点滴研究院 | 全球电动汽车发展趋势 · 上篇:轻型电动汽车

全球电动汽车市场充满活力。其中,轻型电动汽车是主力战场,2021年全球轻型电动汽车销量达到了660万的新纪录,占据汽车市场的10%,是2019年4倍。2021年全球轻型电动汽车保有量已达到1650万辆,相较2019年已经翻了3倍。同时也面临着供应链短缺、充电基础设施尚未完善等问题。

全球电动汽车市场发展现状与趋势如何,点滴研究院带您一览全貌。本主题分为上下两篇,本篇作为上篇先行介绍轻型电动汽车市场情况,下篇将介绍重型电动汽车和充电设施情况。

全球轻型电动汽车市场分布

全球轻型电动汽车销售持续加速,中国创下新记录。

2012年全球轻型电动汽车销量约为12万台,不到10年后的2021年一周即可实现上述销售目标。在全球新冠疫情爆发以及轻型电动汽车供应链面临半导体芯片短缺的情况下,2021年全球轻型电动汽车销量依然达到660万辆,其中纯轻型电动汽车占比最大,约为70%。从全球汽车销售整体来看,2021年轻型电动汽车销量占全部汽车销售市场的9%,是2019年的4倍,并且2021年全球汽车销量的净增长均来自于轻型电动汽车。在如此迅猛的增长态势下,2021年全球轻型电动汽车保有量已达到1650万辆,短短3年内增长了约2倍,中国、欧洲和美国是主要的三大市场。

2010-2021年全球轻型电动汽车保有量 | 资料来源:IEA

中国轻型电动汽车的发展举世瞩目,是全球最大份额的市场。2021年中国轻型电动汽车销量为330万辆,超过2020年全球总销量(300万辆),全球占比为50%。其中,纯电动汽车销量为270万辆,占比为82%。中国轻型电动汽车销量占总汽车销量的比例已从2021年的5%上升至2021年16%,2021年12月更是达到了20%。截止2021年,中国的轻型电动市场保有量为世界最高,达到780万辆,占全球47%。

除中国市场外,欧洲轻型电动汽车销量在2020年繁荣后依旧保持强劲增长,目前已实现全球最高的轻型电动汽车普及率。2021年欧洲轻型电动汽车市场实现销量230万辆,全球占比为35%。虽然2021年欧洲汽车市场销量相比2019年下降25%,表明汽车市场尚未从疫情中完全恢复,但轻型电动汽车销量依然强势,2016-2021年复合增长率达到61%,为全球最高,高于中国(58%)和美国(32%)。整体而言,2021年欧洲轻型电动汽车销量占汽车总体销量的17%。

分国别来看,德国是欧洲最大的市场,占新车占比已达25%;挪威、冰岛、瑞典分别为新车占比最高的国家,比例分别达到86%、72%、43%。与中国、美国市场BEV高占比的情况不同,2021年欧洲市场轻型电动汽车中55%为纯电动汽车,这一比例自2015年来一直保持稳定,而中国已高达80%,美国也达到65%,这可能与欧洲汽车制造商多利用其传统动力系统的开发经验以提供多样化的PHEV车型有关,导致欧洲市场的PHEV车型与BEV旗鼓相当。

美国市场正掀起一波轻型电动汽车浪潮。经过连续2年的销量下滑后,2021年美国轻型电动汽车市场实现63万辆的销售,超过2019年和2020年的总和,全球占比约为10%。其中,纯电动汽车销量占比已达到75%,远高于2016年的55%,导致美国纯电动汽车保有量占比从2015-2016年的50%上升至2021年的65%。值得一提的是,特斯拉占2021年美国轻型电动汽车总销量的一半以上。整体而言,2021年美国轻型电动汽车销量占汽车总体销量的4.5%;轻型电动市场保有量累计达到200万辆,占全球12%。

2016-2021年主要国家(地区)轻型电动汽车保有量和销量份额

资料来源:IEA

新兴市场轻型电动汽车销量和车型供应出现积极发展,但整体有限。

在过去十年里,中国、欧洲和美国占据轻型电动汽车市场的三分之二,2021年三者的总销量占据全球的95%。尽管如此,在新兴市场仍出现了部分积极的信号,2021年孟加拉国、印度、印度尼西亚、马尔代夫、尼泊尔、菲律宾、斯里兰卡、泰国和越南等亚洲国家合计销量达到3.3万辆;东欧、中亚和西亚达到3.2万辆;拉丁美洲和加勒比地区达到1.8万辆。但新兴市场轻型电动汽车车型有限,在整个非洲不足20个车型,在新兴的亚洲市场也不到40个。

追溯原因,纵观中国、欧洲和美国的电动汽车发展史,是先由高端车型主导,再陆续提供中低端车型推向大众市场。在新兴国家,尽管有一些小型电动汽车车型陆续上市,但对于大众消费者来说,当前整体电动汽车价格仍然太高,电动汽车的消费主要还是来自于少量的高收入人群。同时,缺乏广泛的充电基础设施和强力的政策推动也是新兴市场电动汽车市场发展缓慢的原因。

2026-2021年部分新兴市场轻型电动汽车车型数量(左图)、销量(右图左轴)、可用型号数(右图右轴) | 资料来源:IEA

轻型电动汽车车型逐渐丰富

轻型电动汽车车型快速扩充,续驶里程持续提高。

2021年轻型电动汽车车型数量是2015年的5倍,已达到450款。在全球范围内,2021年市场有超过450款轻型电动汽车可供选择,相对于2020年增加了15%以上,是2018年的2倍多。在2015-2021年间,新车型数量的复合增长率达到34%。这表明汽车制造商通过不断研发和生产新的轻型电池车来吸引消费者,从而扩大市场份额。中国市场具有最广泛的轻型电动汽车车型,约有300种;欧洲紧随其后,约有184种;美国则有65种。SUV是轻型电动汽车制造商和消费者最偏爱的车型。2021年全球市场中约有一半的轻型电动车为SUV,远超过小型款(指A、B型,占比10%)或中型款(指C、D型,占比23%)。小型车在中国市场更受欢迎,车型占比为13%;2021年中国中小型车的新车型增长10余款,增速为13%;而大型车和SUV车型增加22款,增速同样为13%。

对于欧美市场,其大型车辆和SUV车型的新产品数量为50多种,在中国最畅销的五菱宏光Mini EV在美国销量仅为2%。小型电动车大部分为BEV,PHEV则主要为大中型和SUV车型中,尤其在欧美市场,这可能是因为汽车制造商将传统的大功率豪华型的燃油车替换为了PHEV来提供。

2021年按车型和动力系统划分的可用轻型电动汽车车型 | 资料来源:IEA

纯电动和混动车型的续驶里程均在稳步增长。在2015-2019年期间,BEV续驶里程以12%的速率稳步增长,但随后在2019-2020年停滞不前,到2021年仅增长3.5%,达到350公里。综合来看,2015?2021年期间的BEV续驶里程年均复合增长率保持在9%的高位。2021年,PHEV平均续驶里程增长8.5%,经过几年的相对缓慢增长后首次超过60公里,2015?2021年的复合年增长率为2.7%,这一增长的部分原因是配备了更大电池的新型PHEV车型的出现,从而降低了额定CO2排放。由于续航里程是消费者重要的考虑因素,因此汽车制造商通常瞄准更长的续航里程以促进销售。但另一方面,增加续航里程通常意味着更大的电池和更高的价格。从长远来看,在实现价格和续航里程的均衡以及快速充电技术的普及后,轻型电动汽车续航里程可能会趋于平稳。

轻型电动汽车平均续航里程变化 | 资料来源:IEA

轻型电动商用车销量爬坡中,中国贡献全球最大市场。

2021年全球电动轻型商用车(LCV)销售增速达到70%,占轻型商用车总份额的2%,约为乘用车的4倍,累计保有量约为180万辆。电动LCV的优势在于车队集中行驶,路线可预测,并与配有专门的充电设施。从车型来看,大多数电动LCV是纯电动车型,只有少数PHEV在欧洲销售,这可能由于LCV是车队集中购买用于固定路线的运输功能,不需要扩展的续航里程。同时,电动LCV的平均电池大小比乘用车小18%左右,这同时是符合LCV可预测和短距离的使用场景,同时满足车队更低购买和运营成本的需求。

分市场看,2021年中国LCV销量为全球最高,达到8.6万辆,持续实现快速增长,累计保有量已达到85万辆。欧洲则是第二大市场,2021年销量为6万辆左右,累计保有量已达到63万辆左右。韩国LCV市场增速非常迅速,当年销量由2019年的1500辆增长至2021年2.8万辆,2021年已占据轻型商用车总份额的12%。

2015-2021年按车辆类型和市场划分的电动LCV保有量 | 资料来源:IEA

电动两轮/三轮车主要在亚洲销售

电动两轮/三轮车由于电池体积小,可以满足日常通勤所需的续航里程,且制造简单,这使得一般情况下其购置成本低于同类内燃机车型。但在欧美国家是个例外,电动两轮/三轮车要比内燃机产品更贵,但全生命周期成本更低。

全球2021年电动两轮/三轮汽车累计保有量约为1000万辆,其中中国有接近950万辆,是绝对的主导市场。2015-2021年间中国电动两轮/三轮汽车年均增速达到25%,新增销量占比也达到全球的一半以上。除此之外,2021年越南销量为23万辆,占两轮/三轮汽车市场份额的10%以上;印度销量30万辆;欧洲销量8.7万辆,市场份额为5%。

2015-2021年各国家(地区)电动两轮/三轮车销量占比 | 资料来源:IEA

轻型电动汽车价格:中国最低

2021年全球BEV加权销售价格约为3.6万美元,较2020年下降7%;PHEV则稳定在5.1万美元。中国市场价格明显低于全球平均价格,这可能由于中国中小型车型市场占比更高、整体生产成本更低以及具有完善的国内电池一体化产业链。除中国之外,其他国家(地区)BEV平均加权价格约为5万美元,较2020年上涨3%;PHEV则为5.7万美元,上涨4%。

分国别看,2021年中国BEV销售车辆加权平均价格为2.7万美元,较2020年下降6%;PHEV为4万美元,下降2%。在欧洲,2021年BEV的平均价格约为4.8万美元,比中国贵但比美国便宜,而PHEV的平均价格超过5.8万美元,是全球最贵价格,相比2020年欧洲电动汽车价格均上涨了4%。在美国,受占主导的特斯拉车型的推动,BEV的平均价格更高超过51,000美元,PHEV的平均成本约为5万美元,比2020年增长3.6%。

电动汽车和传统汽车之间的价格差存在地区差异。中国电动汽车车型平均较小且价格较低,价格差距比其他主要市场要小。据IEA估计,中国BEV的销售加权中位数价格比整体汽车市场价格仅高9%,比普通传统汽车仅贵20%,而欧美等过均存在45-50%的价格差异。

从单位续航里程的价格来看,受价格下行和续航里程提升的双向影响,2021年全球轻型电动汽车BEV单位里程价格下降了10%,PHEV则下降了14%。BEV的单位里程价格降幅最大的是美国(-8%),其价格下降了4%,而续航里程平均增加了5%。在欧洲,虽然BEV的续航里程平均增加了11%,但价格也有所上涨,导致单程价格下降速度较慢(-6%)。

2021年各国家(地区)轻型电动汽车价格分布 | 资料来源:IEA

综合来看,全球轻型电动汽车进入发展快车道,多样化的车型陆续涌现,车辆性能持续提升,价格也趋于下行,进一步激发市场需求。

当前轻型电动汽车的发展主要集中在中国、欧洲和美国三大国家(地区),对于新兴经济体则处于起步阶段。

参考文献

1)IEA,《Global Electric Vehicle Outlook 2022》,2022

2)Deloitte,《Electric vehicles》,2019

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