中国新能源汽车下半场的十大机遇
佳佳佳Elina
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行业普遍预测今年国内新能源汽车销量将超过650万辆，对于明年，比较乐观的判断是轻松突破1000万辆，其中纯电与增程、插混各占一半左右，渗透率会达到40%，甚至接近50%；考虑到补贴退出以及前期消费预支等负面因素的影响，稍显保守的判断是800万辆左右。总体来看，行业判断偏向乐观，2023年新能源汽车销售800万-1000辆比较容易实现。
那么，到了以电动化的新内容加智能化的起点为主要特征的下半场，有哪些重要机遇？
下一代电池技术仍有突破潜力
短期之内整车缺乏新的投资机会，现在已经进入调整阶段，但是供应链机会仍然非常多，其中最具有创新活力的领域当属动力电池。
一方面，动力电池性能仍未固化，还有较大提升潜力。2025年动力电池单体能量密度有望超过350Wh/kg，2030年系统成本将降至0.5元/Wh以内。
另一方面，固态、锂硫电池等新一代电池的竞争格局远未形成，各主体仍有新的发展机会。因此，要做好下一代电池布局，紧盯原始创新。储能的发展或让行业期盼已久的钠电池会出现爆发式增长，所以要加快钠电池的规模化试验示范，2023年初步形成产业化；加大对固态电池、锂硫电池、锂金属电池等的研发投入，增强产业链完整性，在2025年左右实现多种产品的装车试验应用，并在2030年左右实现规模化应用。
商用车的新能源化将加速发展
当新能源乘用车渗透率突破30%之后，下半场进入完全靠市场驱动的发展轨道，而新能源商用车领域渗透速度不一。截至目前，内地主要城市的公交车的增量基本实现百分之百新能源化。根据我们最近数月的调研，物流领域商用车的新能源化速度明显加快。
值得注意的是，新能源乘用车中不大可能再出现"新势力"，但在商用车领域可能会出现一批类似特斯拉、"蔚小理"的新力量，这些新力量的进入会对未来商用车市场产生底层性的影响。
国际市场将成为企业新的增长点
第三个机遇在国际市场。2022年1-9月，我国新能源汽车出口38.9万辆，同比增长超过1倍，可以看到出口规模越来越大。到2030年，全球纯电动汽车销量将超过3500万辆，意味着中国电动汽车和电池的出口潜力巨大。因此，整车出口会成为当前重要发展机遇。
多样化补能基础设施建设将成为产业热土
新能源汽车发展实现规模化后，特别是一年1000万辆的电动汽车上路，能源设施就会变得越加重要，这也是眼下最大的瓶颈。过去，新能源汽车行业的主要矛盾是"把车造出来"，现在来看，此后几年的主要矛盾将转变为"怎样让消费者把电动汽车用得更好"，意味着网络化的能源基础设施亟待建立。
未来，慢充、大功率充电、换电、加氢站等多样化的补能手段将在不同场景得到应用，满足用户多样化补能需求。预计2025年800V高压平台车型及大功率快充桩将实现大规模商业化，充电10分钟可续航400公里，电动车补能困境将大幅改善。同时，大功率直流快充成本约为5年前的20%。
新一代汽车能源产业成为新的投资赛道
新能源汽车的上游能源产业值得关注。将来，汽车跟着能源走，哪里有新能源哪里就有新能源汽车产业。
新能源汽车、电网、风能、光伏、氢能、储能等多要素协同体系将逐步形成。其中电动汽车通过有序充电、车网互动（V2G）、换电、在用和退役电池储能等方式逐步解决可再生能源发电受季节、气象和地域条件影响的不连续性和不稳定问题，预计2035年电动汽车日内V2G及有序充电灵活性调节能力将接近120亿千瓦时。
低碳技术将成为企业新竞争力
车企和电池厂商当前都在追求低碳化，哪个企业能够实现低碳甚至零碳，哪个企业就更容易走出去。所以，为制造企业赋能的低碳技术，将是汽车行业未来几年的刚需。
当前，国内零碳技术供给不足，因此该领域投资机会巨大，不仅整车厂需要零碳化，整个供应链也需要零碳化。整个汽车链条的零碳化改造，会释放大量市场机会，也会吸纳和培育大量汽车之外的跨界技术。
服务化推动新业态形成
当上千万辆新能源汽车上路后，汽车后市场也就是"服务化"，自然变得愈发重要。基于服务化，将形成新一代运营商、物流运营商、解决方案运营商、后市场服务运营商等服务主体。
智能化是下半场竞争的重中之重
智能化技术与产品将重塑行业的竞争格局，并创造新的产业价值。从现有新能源汽车产业的竞争格局来看，各技术路线已经进入相对平稳状态。汽车产品和企业的竞争重点不再完全取决于动力系统，而更多取决于汽车产业竞争的下半场，也就是在电动化基础之上的智能化。
哪个技术路线与智能化结合得深、结合得广、融合得早，哪个技术路线就会借助智能化有更好的发展。智能化会成为产业未来竞争力的核心，也将决定不同技术路线未来的命运。
基于智能网联汽车形成新的系统性工程
中国智能网联汽车的发展涉及车、路、城、网等多个领域，将基于此形成新的产业生态，这是一个系统性的工程，带来的变化远远超出汽车本身。
中国电动汽车百人会理事长陈清泰指出，"跳出汽车来看汽车，跳出汽车来发展汽车"，这就要求把多个方面无缝地连接起来，建立起我们自己的系统性产业优势。
科技企业是推动下半场变革的重要力量
未来种种变革，我们认为主要不是依靠已有企业，而是刚刚进入或者准备进入的科技企业，因为他们代表着跨界，代表着一种新的思维。在乘用车、商用车等整车领域，我们需要新势力；在整个电动化的供应链，我们也需要新的主导者。智能化更需要新的进入者，跨界科技企业可能是新能源汽车下半场变革的主导性力量。如果能够把行业政策梳理顺畅，让跨界力量顺利地进入，对中国新能源汽车的下半场至关重要。
来源：物流桃园
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中国物流与采购联合会
公路货运分会官微
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